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最新2013年鋼鐵形勢淺析
發布者:管理員  發布時間:  閱讀:次  來自:http://www.cdsmartem.com

近年來鋼鐵走勢復雜,耐高溫不銹鋼板市場價格跌宕起伏。據天津榮盛觀察2008年后鋼鐵價格年波動幅度不下12%,其中2008年波幅達60%,2012年波動幅度也近20%。2520不銹鋼板以工業線材全國ML35主要市場平均為例,2008年最高與最低價差達3164元/噸,2012年達934元/噸;全國Q195主要市場平均價格,2008年最高與最低價差達2919元/噸,2012年達1013元/噸;兩個品種的波動幅在25-30%之間(具體詳見表一、表二)。故價格波動幅度巨大為當前鋼材市場顯著的特點之一。

 

全國主要市場ML35平均價格

年份

幅度

最高

最低

2008年

3164

6870

3706

2009年

1276

4886

3610

2010年

801

5015

4214

2011年

639

5346

4707

2012年

934

4707

3773

表一:耐高溫不銹鋼板近年全國主要市場ML35平均價格波幅表

全國主要市場Q195平均價格

年份

幅度

最大

最小

2008年

2919

6309

3390

2009年

1296

4638

3341

2010年

924

4819

3895

2011年

707

5089

4382

2012年

1013

4399

3387

表二:2520不銹鋼板近年全國主要市場Q195平均價格波幅表

2012年全球經濟表現低迷,全球主要產鋼國表現不一,其中部分粗鋼產量出現了負增長,如烏克蘭、卡塔爾、中國臺灣、西班牙、德國等;而日本、韓國等主要產鋼大國粗鋼也幾乎沒有增長。唯獨,中國、印度增量較為明顯。據國際鋼鐵協會統計,2012年62個國家粗鋼產量約15.1億噸,產量增加僅2000萬噸,而中國2012年粗鋼就增加2552萬噸,產量增幅超過全球粗鋼增量,印度增產4515萬噸。然而,全球主要鋼鐵局沒有發生大變化,前10個產鋼國粗鋼產量占全球粗鋼產量近83.92%(詳見表三),中國粗鋼鋼廠7.08億噸,占全球46.93%。

2012年全球主要國家粗鋼產量情況

序號

國家

粗鋼產量(千噸)

占全球產量比例

增幅(千噸)

1

中國

708784

46.93%

25519

2

日本

107235

7.10%

-360

3

美國

88598

5.87%

2351

4

印度

76715

5.08%

4515

5

俄羅斯

70608

4.68%

1865

6

韓國

69321

4.59%

850

7

德國

42661

2.82%

-1627

8

土耳其

35885

2.38%

1782

9

巴西

34682

2.30%

-480

10

烏克蘭

32911

2.18%

-2421

 

合計

1267399

83.92%

31994

表三:耐高溫不銹鋼板2012年全球主要國家粗鋼產量情況表

另,依照國家統計局數據顯示,2012年中國粗鋼產量7.16億噸,較2011年6.948億噸增加2200萬噸,增幅為3.1%,同比增速出現了一定幅度下滑(2011年粗鋼增幅為8.9%)。但2013年中旬日粗鋼產量約208萬噸,按此測算2013年全年粗鋼產量預計在7.5億噸左右,預計全年粗鋼產量增幅約7%左右,市場供給壓力偏大。據非官方說法,目前全國粗鋼產能在10億噸左右,按照2013年粗鋼產量達到7.5億噸計算,國內產能利用率也僅僅在75%左右。顯然,當下中國市場鋼鐵產能是過剩。如果鋼廠產量不能得到有效控制,供大于求是不可避免的。

同時,耐高溫不銹鋼板2011年全年進口粗鋼1563萬噸,出口4899萬噸,凈出口3485萬噸;2012年全年進口1360萬噸,出口5560萬噸,凈出口4435萬噸。隨著鋼材進出口政策維持不變,2013年進出口總量不會發生大變化,預計全年凈出口量約4500萬噸。如按照粗鋼產量7.5億噸推算,2013年粗鋼表觀消費量將達到7.05億噸,較2012年表觀消費6.64億噸增7.5%左右。觀察近幾年數據可知,粗鋼表觀消費量與固定投資、GDP增速有明顯相關性,而且隨著經濟結構調整,單位GDP所耗粗鋼量呈現逐步下降趨勢(詳見表四)。2520不銹鋼板如此,從表觀消費量角度來看,2013年粗鋼產量明顯是供大于求。故供大于求是當前中國鋼鐵行業的第二個顯著特點。

近年粗鋼表觀消費量與宏觀經濟關系

年份

粗鋼產量

粗鋼增速%

粗鋼表觀消費量

粗鋼表觀消費量增速

固定投資

GDP

2004年

2.69億噸

 

2.83億噸

 

27.60%

10.10%

2005年

3.49億噸

29.53%

3.49億噸

23.19%

27.20%

11.30%

2006年

4.21億噸

20.82%

3.87億噸

10.90%

24.50%

12.70%

2007年

4.88億噸

15.70%

4.33億噸

11.92%

25.80%

14.20%

2008年

4.99億噸

2.23%

4.51億噸

4.17%

26.10%

9.60%

2009年

5.65億噸

13.29%

5.62億噸

24.63%

30.50%

9.20%

2010年

6.26億噸

10.93%

5.99億噸

6.66%

24.50%

10.40%

2011年

6.84億噸

9.22%

6.49億噸

8.36%

23.80%

9.24%

2012年

7.09億噸

3.58%

6.64億噸

2.31%

20.60%

7.80%

表四:2520不銹鋼板粗鋼表觀消費量與宏觀經濟關系表

以上介紹的是鋼鐵行業的主要現狀,筆者下文將從宏觀經濟、鋼鐵成本、需求情況等角度分析影響2013年鋼鐵行業主要因素。

一、耐高溫不銹鋼板宏觀經濟方面

2008年后全球主要經濟體采取了量化寬松貨幣政策,但經濟復蘇前景并不樂觀。美國,2012年全年GDP增速為2.2%,但四季度GDP出現了0.1%下降,且隨著自動減支政策的生效,美國經濟長期增長蒙上了陰影;日本雖然扭轉了08年危機后的經濟負增長格局,2012年全年GDP增長1.9%,2013年預計增幅2.2%,但債務之高很可能會是第二個“歐債危機”國。同時隨著日元貶值,其面臨貿易摩擦升級;歐洲,雖然走出了最壞的時刻,但危機四伏,如塞浦路斯銀行增稅、意大利組閣等繼續影響歐洲經濟的恢復。

2013年國際經濟形勢并不樂觀。

而國內,2520不銹鋼板參照今年“兩會”的指導意見可見,國內經濟增速將繼續下降。2013年計劃GDP增速為7.5%,較2012年7.8%繼續下降;財政政策雖延續積極的財政政策,但其中“鐵、公、機”等固定投資投入未見增長;貨幣政策方面,雖執行穩健的貨幣政策,但實為中性,且下半年有可能逐步收緊可能性。

新一屆政府不斷強調“城鎮化”和“改革”,其言下之意是依靠人口、土地、資本、國際化、環境等紅利等所支持的粗放式經濟發展格局已經出現“不平衡、不協調、不可持續”的狀況,必須需要改變。如此,將不在能支撐鋼鐵需求的快速增長。

從國際和國內的經濟狀況看,2013年鋼鐵難得到宏觀經濟的支撐。

二、耐高溫不銹鋼板鋼鐵成本方面

2012年我國進口鐵礦石7.43億噸,增加5700萬噸,較2011年增加8%。進口鐵礦石降價降至128.6美元/噸,較11年下降35美金。

2012年三大鐵礦石供應商力拓、必和必拓、淡水河谷的鐵礦石增量大概在8%左右。而FMG增加較為明顯,產量達6800萬噸,較2011年增加1400萬噸左右。2013年產量將繼續增加,據不完全統計2013年鐵礦石供應量預計增加6200萬噸(詳見表五),其中約5000萬噸流向中國。

礦山

2013年全年新增產量(預估)

淡水河谷

100萬噸

力拓

1500萬噸

必和必拓

800萬噸

FMG

2500萬噸

四大礦山共計增量

4900萬噸

中信泰富

300萬噸

澳洲其他礦山

1000萬噸

非洲

800萬噸

加拿大

700萬噸

減少的印度礦

-1500萬噸

2013年鐵礦石供應總量

6200萬噸

表五:2013年國際鐵礦石新增產量表

國產礦方面,2520不銹鋼板2012年國產原礦13.09億噸,增加1.66億噸,原礦轉換為66品味鐵精粉計算約4億噸。據Mysteel統計國內66家大型礦企2013年原礦產量增量約6000萬噸,大型礦企約占全國產量的40%左右,如此推算2013年全國原礦增加約1.5億噸,折合鐵精粉約4500萬噸。

進口礦和國產礦相加,預計2013年國內鐵礦石供應量約增加9500萬噸。鐵礦石的供需格局將發生扭轉,礦價重心將逐步下移。

三、鋼鐵下游行業

隨著新“國五條”的出臺,房地產行業的投入勢必受到影響。同時,在財政預算方面顯示,2013年保障性安居工程建設任務量較2012年明顯減少。房地產市場對鋼材需求增幅在減弱。

鐵路運輸2013年財政預算數為258.9億元,比2012年執行數減少346.07億元,下降57.2%。這組數據被解讀為“今年鐵路運輸中央預算比去年執行數下降近六成”。

2012年機械工業累計實現工業總產值和銷售產值18.41萬億元、18.04萬億元,同比分別增長12.64%和12.54%。逐月看,產銷累計增速基本在11%-13%之間,至四季度基本趨穩,與上年25%以上的增速相比明顯回落,行業發展步入中速增長期。

2012年,2520不銹鋼板汽車產銷1927.18萬輛和1930.64萬輛,同比分別增長4.63%和4.33%。其中乘用車產銷1552.37萬輛和1549.52萬輛,同比增長7.17%和7.07%;商用車產銷374.81萬輛和381.12萬輛,同比下降4.71%和5.49%。

2013年無論從宏觀、鋼鐵成本或者下游需求方面來看,鋼鐵行業將繼續面臨較為嚴峻考驗。

綜上所述,耐高溫不銹鋼板筆者認為供求格局和通貨膨脹將會是影響2013年鋼鐵的主要因素。由于供大于求大格局在短期內不會扭轉,且供需關系將在中短期將會主導市場。故,2013年鋼鐵價格將有臨繼續探底的需要。同時,伴隨著經濟升級的要求,鋼鐵行業也難免出現洗牌。隨后市場需重點關注貨幣對鋼價的影響。

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